CRM rendszer fejlesztés

CRM rendszer fejlesztés – ügyfélkártyák és értékesítési folyamat

Mit tartalmaz a "CRM rendszer fejlesztés" szolgáltatásunk?

Ügyfelek, kapcsolattartók és minden interakció egy helyen, teljes előzménnyel.

Ügyfelek, kapcsolattartók és minden interakció egy helyen, teljes előzménnyel.

Saját értékesítési folyamat: lehetőség, ajánlat, szerződés, megvalósítás és számla.

Saját értékesítési folyamat: lehetőség, ajánlat, szerződés, megvalósítás és számla.

Hírlevelek, levelezőlisták és közös postafiókok – a levélből ügy vagy feladat lesz.

Hírlevelek, levelezőlisták és közös postafiókok – a levélből ügy vagy feladat lesz.

Teljesítménymérés célértékekkel és dashboardokkal: látod, mi hozza a bevételt.

Teljesítménymérés célértékekkel és dashboardokkal: látod, mi hozza a bevételt.

Integráció számlázóval, SMS-sel, weboldallal és bármilyen külső rendszerrel API-n.

Integráció számlázóval, SMS-sel, weboldallal és bármilyen külső rendszerrel API-n.

Saját példány és adatbázis, részletes jogosultságkezelés, EU-s adatkezelés.

Saját példány és adatbázis, részletes jogosultságkezelés, EU-s adatkezelés.

Mi az a CRM rendszer, és mikor érdemes a cégedre szabni?

A CRM rendszer (ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer) egy helyen tartja az ügyfeleid adatait, a velük folytatott kommunikációt, az ajánlatokat, a szerződéseket és a teendőket. Így senki nem felejt el visszahívni egy érdeklődőt, és mindig látod, hol tart egy-egy ügylet.

A dobozos CRM-ek jók az általános feladatokra, de sok cég ott akad el, hogy a saját működése nem fér bele. Az egyedi CRM rendszer fejlesztés akkor éri meg, ha:

  • az értékesítésed vagy az ügyfélkiszolgálásod saját lépésekből áll, amelyeket egy általános program nem követ,
  • az ügyféladatok több helyen vannak: táblázatban, e-mailekben, a számlázóban és a kollégák fejében,
  • a CRM-et össze kell kötni a számlázóval, a weboldallal, az SMS- és e-mail-küldéssel vagy más belső rendszerrel,
  • fontos, hogy az adatok saját, elkülönített példányon legyenek, és ne egy közös felhős rendszerben,
  • elég a felhasználónkénti előfizetésből, és olyan rendszert szeretnél, amely együtt nő a céggel.

Nem a nulláról indulunk: két saját fejlesztésű, működő CRM-alapunk van. Ezekre építjük rá a te folyamataidat, ezért gyorsabb és kiszámíthatóbb a fejlesztés, mint egy teljesen új rendszernél.

Egyedi CRM értékesítési folyamata: lehetőség, ajánlat, szerződés, megvalósítás
A két CRM-alap: Operity szolgáltató cégeknek és aaCRM értékesítéshez

Két kész alapra építünk: Operity és aaCRM

Operity – szolgáltató cégeknek

Az Operity webes vállalatirányítási rendszer 3–50 fős szolgáltató cégeknek. Egy rendszerben kezeli a CRM-et (cégek, kapcsolattartók, lehetőségek, emlékeztetők), a ticketinget és a feladatokat, a közös e-mail-fiókokat, a munkaidőt és az elszámolást a teljesítésigazolástól a számláig, valamint az alvállalkozói elszámolást. Minden ügyfél saját, külön telepített példányt és saját adatbázist kap.

aaCRM – értékesítéshez és szervezethez

Az aaCRM az értékesítési folyamatra épül: partnerkezelés (saját, elérhető és szabad partnerek, duplikátumok összevonása), interakciók, találkozók, majd ajánlat → szerződés → megvalósítás → számlázás. Ezek mellett projektfolyamatokat lépésekkel, emlékeztetőket és feladatokat, hírleveleket levelezőlistákkal és szűrésekkel, szervezetkezelést felettesekkel és beosztottakkal, valamint havi teljesítmény-célértékeket is tud. A külsős munkatársak és a külső rendszerek (API-fiókok) is kezelhetők benne, részletes jogosultságkezeléssel.

Mit fejlesztünk hozzá?

  • Saját értékesítési és ügyfélkezelési lépések, mezők, státuszok és dokumentumsablonok.
  • Integrációk: számlázók (Számlázz.hu, Billingo, Számlify), SMS-küldés a SimpleSMS-sel, weboldali űrlapok, webshop vagy bármilyen külső rendszer API-n keresztül.
  • Ügyfélportál, ahol az ügyfeleid látják az ügyeiket, ajánlataikat vagy bejelentéseiket.
  • Riportok és dashboardok a saját mutatóidra.
  • AI-funkciók: összefoglalók, válaszjavaslatok, ügyfélszolgálati asszisztens.

Ha a cégedre egy kész Operity-csomag is illik, azt is megmondjuk: akkor nincs szükség egyedi fejlesztésre, és 30 napig díjmentesen kipróbálhatod.

Hogyan dolgozunk?

  1. Igényfelmérés és folyamattérkép

    Feltérképezzük, hogyan jutnak el hozzátok az ügyfelek, hogyan zajlik az értékesítés és a kiszolgálás, és hol vész el most információ vagy idő.

  2. Alap kiválasztása és specifikáció

    Eldöntjük, hogy az Operity vagy az aaCRM illik jobban hozzátok, és leírjuk, mit kell testreszabni vagy hozzáfejleszteni. Részletes, tételes árajánlatot adunk.

  3. Testreszabás és egyedi modulok

    Beállítjuk a saját lépéseiteket, mezőiteket és sablonjaitokat, és elkészítjük az egyedi modulokat, integrációkat.

  4. Adatköltöztetés

    A meglévő ügyfél- és partneradatokat táblázatból vagy a régi rendszer exportjából áthozzuk, hogy az első naptól teljes legyen a rendszer.

  5. Betanítás és élesítés

    Felvesszük a felhasználókat, beállítjuk a jogosultságokat, és betanítjuk a kollégákat, hogy a CRM tényleg a napi munka része legyen.

  6. Támogatás és továbbfejlesztés

    Üzemeltetjük a rendszert napi mentéssel és frissítésekkel, és a céged változásaival együtt fejlesztjük tovább.

Pályázati támogatással is megvalósítható

Egy CRM bevezetése tipikus digitalizációs fejlesztés, ezért a KKV-k digitalizációját támogató programok (például a kedvezményes digitalizációs hitelprogramok) erre is felhasználhatók. Az aktuális lehetőségeket a Pályázatok oldalon találod, és a pályázathoz szükséges árajánlatot is elkészítjük.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyibe kerül egy CRM rendszer?

Ha a cégedre illik a kész Operity, havidíjas: saját példány alapdíja 4 900 Ft/hó, a modulok felhasználónként fizetendők (nettó árak, a részletek az operity.hu oldalon). Egyedi fejlesztésnél az ár a testreszabás és az integrációk mennyiségétől függ; az igényfelmérés után tételes árajánlatot adunk.

Miért jobb egy saját alapra épített CRM, mint egy teljesen új fejlesztés?

Az alapfunkciók (partnerkezelés, jogosultságok, feladatok, értesítések, mentés) már működnek és teszteltek, így a fejlesztés a te egyedi igényeidre fókuszálhat. Ez rövidebb fejlesztési időt, kisebb kockázatot és alacsonyabb költséget jelent.

Át tudjuk hozni a meglévő ügyféladatainkat?

Igen. Az ügyfél- és partneradatokat táblázatból vagy a régi rendszer exportjából importáljuk a bevezetés során.

Hol tárolódnak az adataink?

Minden ügyfelünk saját, külön telepített példányt és saját adatbázist kap, nem megosztott rendszerben, EU-s adatkezeléssel. Kérésre a saját domainedről is elérhető.

Össze lehet kötni a számlázóval és a weboldallal?

Igen. Az Operity a teljesítésigazolásból a saját számlázófiókodban (Számlázz.hu, Billingo, Számlify) állítja ki a számlát, és API-n keresztül a weboldali űrlapok, a webshop, az SMS-küldés vagy más belső rendszerek is beköthetők.

Kipróbálható, mielőtt döntünk?

Igen. Az Operity 30 napig díjmentesen, bankkártya nélkül kipróbálható egy próba-adatokkal feltöltött példányon. Egyedi fejlesztésnél bemutatón mutatjuk meg, hogyan nézne ki a rendszer a te folyamataiddal.

Elveszik egy-egy ügyfél a táblázatok és e-mailek között?

Írd meg, hogyan dolgoztok most, és megmutatjuk, melyik CRM-alap illik hozzátok, és mit szabnánk a cégedre.

Ajánlatot kérek

Kérj árajánlatot!

Néhány kérdésben írd le, mire van szükséged, és jelentkezünk az ajánlattal.

Ajánlatot kérek